Bancos marroquinos melhoram suas posições, enquanto desvalorizações cambiais atingem bancos nigerianos e sul-africanos.
O cenário pintado pelos 100 Maiores Bancos Africanos de 2024, segundo a The Banker, é amplamente semelhante ao do ano anterior. Embora o impacto imediato da guerra na Ucrânia nos principais mercados africanos tenha diminuído, a fraqueza das moedas e os desafios económicos mais amplos limitaram o desempenho dos bancos em mercados como África do Sul e Nigéria, com os bancos em Marrocos e, em menor grau, no Egito, compensando essa tendência.
A rentabilidade, em geral, continua robusta, com um lucro agregado antes de impostos de 18,2% para as instituições classificadas, das quais 71 terminaram o ano no positivo. No entanto, mais uma vez, as fraquezas das moedas locais atingiram severamente os balanços em termos de dólares; 52 instituições viram suas bases de ativos diminuir durante o ano, e 41 registraram queda no capital de Nível 1.
Os bancos sul-africanos, que juntos representam 40% da base total de ativos do Top 100 deste ano, não ficaram imunes a essa tendência, enfrentando o baixo crescimento económico doméstico e a queda do valor do Rand em relação ao dólar.
Embora os seis maiores bancos do país tenham apresentado resultados anuais positivos em moeda local durante o período analisado (o segundo maior banco do país, FirstRand, divulgou resultados para os 12 meses até junho de 2024 após os dados do ranking serem compilados), todos, exceto o Capitec Bank Holdings, registraram queda nos activos em termos de dólares.
O Standard Bank é o único banco sul-africano entre os 10 maiores da região que registrou uma melhoria — embora modesta — em sua posição de capital de Nível 1, mesmo com sua base de ativos contraindo 2,5% em termos de dólares. O banco mantém confortavelmente a sua posição como o maior banco de África em termos de capital de Nível 1 e activos, com seu lucro operacional aumentando 27% em termos de moeda local durante 2023.
Em meio aos desafios domésticos, o portfólio de regiões africanas mais amplas do Standard — dominado por Gana, Quênia, Maurícias, Moçambique, Nigéria, Uganda, Zâmbia e Zimbábue — contribuiu com 42% para seu lucro operacional em 2023.
| Classificação | Classificação Anterior | Nome do Banco | País | Fim do Ano Fiscal | Força – Capital Nível 1 (milhões de $) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Standard Bank Group | África do Sul | 12/23 | 11,923 |
| 2 | 2 | FirstRand | África do Sul | 06/23 | 9,669 |
| 3 | 3 | ABSA Group | África do Sul | 12/23 | 7,912 |
| 4 | 5 | Afreximbank | Egito | 12/23 | 6,110 |
| 5 | 4 | Nedbank Group | África do Sul | 12/23 | 5,620 |
| 6 | 6 | Attijariwafa Bank | Marrocos | 12/23 | 5,604 |
| 7 | 7 | Groupe Banques Populaire | Marrocos | 12/23 | 4,864 |
| 8 | 8 | Bank of Africa | Marrocos | 12/23 | 3,027 |
| 9 | 9 | CIB Egypt | Egito | 12/23 | 2,716 |
| 10 | 11 | Investec South Africa | África do Sul | 03/24 | 2,301 |
Problemas cambiais
Os bancos quenianos enfrentaram desafios semelhantes, com o xelim perdendo cerca de um quarto de seu valor durante o ano, em meio a uma exigência inflacionária difícil. Os ganhos básicos por ação em moeda local para os bancos listados cresceram 11,4% em 2023 — menos da metade do valor registrado em 2022, segundo dados compilados pela Cytonn Investments. Como resultado, oito dos 11 bancos do país no ranking deste ano registraram quedas de dois dígitos no lucro antes de impostos no ano.
Os bancos angolanos, com exceção do Banco de Poupança e Crédito, viram suas bases de activos em termos de dólares despencar, após uma desvalorização de 35% do kwanza em junho de 2023.
No entanto, nenhum mercado sentiu mais o impacto da desvalorização cambial no ano passado do que a Nigéria, o terceiro maior mercado bancário da África em termos de capital de Nível 1. Após a eliminação dos controles cambiais pelo presidente Bola Ahmed Tinubu em junho de 2023, o Naira perdeu metade de seu valor em relação ao dólar até o final do ano, e a moeda caiu ainda mais neste ano. Como resultado, oito dos nove bancos viram suas posições de capital de Nível 1 cair 15% ou mais em termos de dólares durante o ano.
Os maiores grupos bancários do país, Zenith Bank e Access Holdings, viram suas posições de capital de Nível 1 enfraquecerem 21%, com o Zenith caindo para fora dos 10 maiores do continente como resultado. O United Bank for Africa teve o melhor desempenho entre os bancos do país em termos de posição de capital de Nível 1 — queda de apenas 3,3% em termos de dólares —, o que lhe permitiu ultrapassar o Guaranty Trust Bank e se tornar o terceiro maior banco do país no ranking deste ano.
O crescimento de 90% dos ativos do UBA em termos de moeda local — impulsionado por um aumento de dois terços nos empréstimos e adiantamentos aos clientes e mais que o dobro de dinheiro e saldos bancários em todas as suas operações — ajudou-o a ultrapassar o Zenith Bank, tornando-se o segundo maior banco do país em termos de ativos.
Crescimento no Marrocos
O mercado bancário do Marrocos testemunhou o melhor crescimento em todo o continente em 2023. Após atingir níveis recordes em fevereiro, a inflação caiu de forma constante ao longo do ano, com o Dirham contrariando a tendência observada em outras partes do continente ao se valorizar em relação ao dólar. Todos, exceto um dos oito bancos do país no ranking deste ano, registraram ganhos em capital de Nível 1, activos e lucros antes de impostos no ano, com o capital de Nível 1 agregado subindo 13,7%.
Attijariwafa, o maior banco do país, mantém o sexto lugar no ranking geral do continente, graças a um crescimento de 15,6% no capital de Nível 1, ficando logo atrás do Nedbank da África do Sul, que ocupa a quinta posição. O Groupe Banque Populaire e o Bank of Africa permanecem em sétimo e oitavo lugar, respectivamente, graças a ganhos de capital de Nível 1 de 10,8% e 16,5%.
Já sendo o segundo maior mercado em termos de activos bancários no continente, atrás apenas da África do Sul, o Marrocos está praticamente certo de ultrapassar o Egito no ranking do próximo ano, tornando-se o segundo maior mercado em capital de Nível 1, após novas desvalorizações da Libra egípcia em março deste ano.
Alívio para o Egito
Após um difícil 2022, que viu as primeiras desvalorizações da Libra desde 2016, os bancos egípcios tiveram um alívio temporário no ano passado, com uma desvalorização (comparativamente) menor no início de 2023. No entanto, uma nova desvalorização em março de 2024 deve impactar os bancos no ranking do próximo ano.
O Afreximbank registrou um aumento de 17,6% no capital de Nível 1 e um aumento de 20,1% nos activos, graças ao aumento nos empréstimos líquidos e adiantamentos aos clientes, além de dinheiro e equivalentes de caixa. O banco de desenvolvimento com sede no Cairo subiu uma posição para o quarto lugar no ranking principal e do 11º para o 9º lugar em termos de activos. Os bancos estatais National Bank of Egypt e Banque Misr foram novamente omitidos do ranking deste ano, após não publicarem ou fornecerem dados auditados de fim de ano para 2023 no momento da redação deste relatório.
O Commercial International Bank, o maior banco do sector privado do Egito, manteve a nona posição, registrando um crescimento de cerca de 5% no capital de Nível 1 e nos activos em 2023, e um aumento de 39% nos lucros antes de impostos.
Os indicadores positivos do CIB o ajudaram a liderar o ranking de desempenho dos 20 maiores bancos da África, graças a fortes desempenhos em retorno sobre risco, liquidez, solidez e eficiência operacional, em particular. O Afreximbank ficou em quinto lugar no geral, obtendo boas classificações em crescimento, solidez e alavancagem.
Os bancos nigerianos completam o restante da tabela de desempenho, com o Guaranty Trust Bank superando por pouco o United Bank for Africa e o Access Bank. Apesar de o GTB ter registrado a menor pontuação entre os 20 maiores do continente em crescimento — a base de ativos do grupo cresceu 50% em nairas, mas caiu 22,8% em termos de dólares — ele obteve boas classificações em métricas como rentabilidade, eficiência operacional, retorno sobre risco e liquidez.
Banca angolana
No ranking de 2024 dos maiores bancos africanos elaborado por The Banker, os bancos angolanos tiveram desempenhos variados, refletindo os desafios enfrentados no ambiente econômico local, especialmente devido à desvalorização cambial.
O Banco Angolano de Investimentos (BAI) mantém-se como o maior banco de Angola, ocupando a 30ª posição no ranking geral, apesar de uma queda de 12,14% em seu capital de Nível 1, agora em $744 milhões. O BAI permanece relevante com uma base de activos de $5,475 milhões e um lucro antes de impostos de $266 milhões (+16,61%).
O Banco de Fomento Angola (BFA), posicionado em 42º lugar, registou uma queda expressiva de 29,42% no capital de Nível 1, que caiu para $567 milhões. O BFA enfrentou também uma redução de 30,27% no lucro antes de impostos, reflexo das dificuldades económicas locais.
O Banco BIC ocupa a 43ª posição no ranking, com uma queda de 33,67% no capital de Nível 1, agora em $546 milhões. A lucratividade do banco também foi impactada, com uma queda de 18,87% no lucro antes de impostos, que totalizou $71 milhões.
Já o Standard Bank de Angola, que se encontra na 79ª posição, registrou um crescimento positivo de 18,07% no capital de Nível 1, chegando a $252 milhões. O banco se destaca por sua resiliência, apresentando um lucro antes de impostos de $81 milhões, mesmo em um contexto econômico desafiador.
Além disso, o Banco Millennium Atlântico, posicionado na 82ª colocação, destacou-se com um capital de Nível 1 de $252 milhões. Apesar dos desafios enfrentados, o Millennium Atlântico mantém uma base sólida de ativos e continua a ser um jogador relevante no mercado bancário de Angola.
O Banco de Poupança e Crédito (BPC), classificado na 99ª posição, viu seu capital de Nível 1 diminuir em 29,14%, totalizando $172 milhões. A instituição continua a desempenhar um papel importante no setor bancário angolano, apesar da redução no lucro antes de impostos, que foi de $81 milhões.
14/10/2024
